民生证券股份有限公司邓永康,王一如,林誉韬,朱碧野近期对锦浪科技进行盘考并发布了盘考论述《2024年三季报点评：逆变器业务趋势向好，盈利能力合手续改善》，本论述对锦浪科技给出买入评级，刻下股价为69.15元。
锦浪科技(300763) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司终了收入51.62亿元，同比+11.21%；终了归母净利润6.69亿元，同比-11.00%；终了扣非净利润6.30亿元，同比-18.77%。 24Q3公司终了收入18.07亿元，同比+29.92%，环比-7.74%；终了归母净利润3.17亿元，同比+154.70%，环比-4.61%；终了扣非净利润3.11亿元，同比+148.84%，环比+1.58%。 受益于新兴阛阓高增和欧洲去库加快，逆变器业务趋势向好。岁首以来，光伏组件以及储能电板碳酸锂大幅跌价，带动光储系统老本下落，重复政府计策扶直、部分缺电国度存在光储刚性需求，光储插足平价新周期，雄壮亚非拉等新兴阛阓的光储装机需求高增长；同期，欧洲逆变器去库也在加快，欧洲的需求有望迎来好转。受益于新兴阛阓高增和欧洲去库加快，公司逆变器业务趋势向好，高盈利的国际阛阓促进公司功绩提振。揣摸24Q4以及25年，新兴阛阓需求有望保合手高景气，欧洲去库截至后需求有望种植，咱们看好公司后续功绩阐发。 新动力电力分娩和户用光伏发电系统业务合手续发展。公司新动力电力分娩业务由全资子公司锦浪奢睿开展，通过下属光伏电站相貌式公司进行工交易和户用两种散布式光伏电站的开发、投资、缔造及合手有运营，工交易散布式光伏电站和户用散布式光伏电站通常离别收受“自愿私用、余电上网”和“全额上网”的售电方法，将所分娩的电力销售给结尾企业客户和电网公司等电力需求方以终了收入；户用光伏发电系统业务相似由锦浪奢睿开展，锦浪奢睿使用其户用光伏发电系统开拓为住户提供户用散布式光伏电站设想、装配、搞定、运营和爱戴等发电有关就业，获得有关就业收入。 投资提出：咱们揣摸公司2024-2026年营收离别为75.04、101.60、128.04亿元，对应增速离别为23.0%、35.4%、26.0%；归母净利润离别为9.84、13.60、17.55亿元，对应增速离别为26.2%、38.3%、29.0%，以11月1日收盘价为基准，对应2024-2026年PE为28X、20X、16X，公司逆变器国际出货有望合手续增长，看护“保举”评级。 风险教导：下流需求不足预期，阛阓竞争加重等。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据蓄意，东吴证券曾朵红盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为69.63%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.09亿，把柄现价换算的预测PE为27.33。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增合手评级5家；已往90天内机构概念均价为79.2。
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