上周中报发布收官，二季度上市公司功绩欠安，由于前期市集已对悲不雅预期充分订价，受7月财政开销彰着提速和央行表态加强逆周期革新影响，市集情谊触底回升，上周五迎来久违普涨盘面。国外好意思国二季度GDP增速上修，缓解市集对零落担忧，但天下AI芯片龙头公司的财报略不足预期，市集对其高增速预期有所降温。上周两市先抑后扬，周四、周五量能回升带动市集转好，中小盘弘扬权贵优于大盘权重。市集立场弘扬方面，情谊回暖带动立场切换开云下载网址，举座弘扬为：成长>浮滥>周期>金融。
金鹰基金暗示，继好意思联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议开释明确的鸽派信号后，市集对降息完了一致预期，但近期通胀和办事市集数据显现好意思国经济增速放缓并未加快，缓解了市集对零落的担忧，现在好意思联储9月降息25BP概率相对偏大。上市公司中报已收官，二季报功绩欠安公司居多，但短期市集已充分订价悲不雅预期，央行表态坚握撑握性的货币策略立场，将加强逆周期革新，7月财政开销彰着提速，短期冷落热心策略落地启动的市集情谊回暖。
热心行业方面，金鹰冷落保管立场均衡，短期热心超跌反弹、东说念主民币增值和国内策略受益品种。具体看来，价值主见，后续跟着行业投入旺季，资源品需求或将有边缘改善，并带来价钱企稳，同期东说念主民币增值预期受中好意思利差缩窄的预期影响走强，将带动入口品到岸老本着落，利好联系资源品利润率改善，上游资源品回调后仍可都集估值进行再度成立。另外，受前期特朗普交游影响，不少出口链品种已有彰着回调，反应联系股价对加关税已有较多预期上的消化，现时反可以都集估值从下到上去挖掘在国外有产能部署、受益亚非拉需求、受好意思国关税潜在影响较小的上风传统制造业主见，寻找被错杀的品种进行左侧成立，且家电、汽车、机械等行业存在国内策略撑握。高股息回调后仍可逢低成立。科技主见，前期部分品种估值端受到较大压制，策略空间开释或有望带动风险偏好改善，中短期瞻望或无间有高下切换的反复轮动契机，除AI产业趋势除外，无间热心军工、新动力、医药等。
风险领导：
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